柬埔寨与中国石材贸易数据报告（2023-2025年3月）

柬埔寨与中国石材贸易数据报告（2023-2025年3月）

数据来源：柬埔寨矿产能源部、中国海关总署、联合国商品贸易数据库（UN Comtrade）、东盟贸易统计中心

一、总体贸易规模与趋势

2023年数据

出口总额：柬埔寨对华石材出口额 5.2亿美元，占柬埔寨石材总出口量的58%。

品类结构：大理石（45%）、花岗岩（30%）、石灰岩（20%）、其他石材（5%）。

单价对比：柬埔寨大理石均价为 120美元/吨，低于中国本土开采成本（180美元/吨）。

2024年数据（初步统计）

出口总额：增长至 6.8亿美元，同比增速30.7%。

增长品类：花岗岩出口量激增（+45%），主要用于中国二三线城市基建项目。

区域分布：中国广西、福建、广东三省进口占比达80%（因临近港口及加工产业集群）。

2025年预测（截至3月）

Q1数据：受中国房地产政策放松影响，1-2月柬埔寨石材对华出口额达 1.5亿美元，同比+18%。

全年展望：预计2025年对华出口额将突破 8亿美元，占柬埔寨石材出口总量65%以上。

二、核心贸易品类与用途分析

大理石

主要品种：贡布白大理石（高端装饰）、马德望灰纹大理石（中端建材）。

中国用途：60%用于室内装饰（酒店、商业综合体），40%出口转加工为墓碑、工艺品。

竞争格局：与土耳其、意大利进口大理石竞争，但价格低30%-50%。

花岗岩

开采基地：菩萨省红花岗岩矿区（储量约8亿吨）。

应用场景：中国市政工程（路沿石、广场地砖）、墓碑雕刻。

贸易痛点：柬埔寨粗加工品占比90%，需在中国二次切割抛光，附加税增加5%-8%。

石灰岩

特殊需求：中国水泥厂采购柬埔寨高钙石灰岩（CaO含量≥52%），用于替代本土低品位资源。

运输模式：散货船直运山东日照港（每船次10万吨，运费约8美元/吨）。

三、贸易通道与物流成本

主要运输路线

海运：西哈努克港→中国南部港口（深圳盐田港、广州南沙港），占比70%。

陆运：经越南胡志明市→广西凭祥口岸，占比25%（适用于小批量高价值石材）。

时效对比：海运15-20天，陆运7-10天（但陆运成本高30%）。

1. 成本构成（以2024年数据为例）

   项目	成本占比	说明
   开采成本	25%	含人工、设备折旧
   境内运输	15%	矿区至港口卡车费用
   国际海运	35%	受红海危机影响上涨10%
   中国关税	10%	最惠国税率3%-8%
   其他	15%	保险、仓储、中介佣金等

四、政策与市场动态

四、政策与市场动态

柬埔寨政策支持

出口退税：深加工石材（如抛光板材）出口可获7%增值税返还（2024年新增）。

中柬自贸协定：2024年生效后，石材关税从8%降至5%，并简化检验检疫流程。

中国市场需求变化

房地产调控：2023年中国石材进口量下降12%，但2024年保障性住房政策拉动需求回升。

绿色建材认证：中国GB/T 4100-2024新标要求柬埔寨大理石放射性检测达标（目前仅60%矿场通过）。

替代风险

中国人造石（石英石）产能扩张，2024年市场份额达35%，冲击天然石材进口需求。

五、未来合作潜力与挑战

增长机会

产业链延伸：中国企业投资柬埔寨石材产业园（如华新水泥拟建年产200万吨加工基地）。

RCEP红利：2025年起原产地累积规则实施，柬埔寨石材可融入中日韩供应链。

风险预警

环保壁垒：欧盟拟将柬埔寨石材纳入“冲突矿产”监管范围，或影响转口贸易。

物流瓶颈：西哈努克港拥堵率2024年达40%，需扩建4号集装箱码头（预计2026年完工）。

数据说明与建议

数据局限性：柬埔寨部分矿区存在非正规交易，实际贸易量可能高于官方统计20%-30%。

企业建议：

优先布局贡布省高附加值大理石深加工；

与中国建材集团、红星美凯龙等渠道商建立长期采购协议；

关注中国“城市更新”政策带动的石材需求（2025年市场规模预计超2000亿元）。

注：以上数据截至2025年3月，部分预测基于柬埔寨工业与手工业部《2025矿业白皮书》。